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公募基金打响业绩“收官战” 继续抱团还是调仓换股?

重庆城 投资理财 2019-11-18 09:24:57

文/广州日报全媒体记者 王楚涵、张忠安

年末冲击业绩成为公募基金的“例牌菜”。2019年仅剩一个半月,公募基金也进入业绩冲刺收官阶段,其排名和调仓换股情况备受市场关注。记者梳理发现,临近年末,公募基金业绩竞争颇为激烈,部分差距缩小至2个百分点内。此外,对持仓个股方面也有所调整,其中,科技、医药等个股受青睐。

业绩考核提前1个月

收益率竞争白热化

每年的最后一个交易日是基金公司一年业绩完整考核的最终日,但为了冲刺排名,不少基金公司会将业绩考核提前至11月份,由此也会给市场带来一波年末行情。

根据同花顺ifind系统数据,截至13日收盘,今年以来,同股票有关的近5000只公募基金产品中,有4615只净值实现正增长。884只基金净值增长率超过40%。

记者梳理发现,在披露的三季报中,排名前两位的基金均提及加大对科技股布局。三季报显示,银华内需精选的前十重仓股主要集中在农业和科技两大板块,并在此基础上对个股进行调仓,此外,还加大了对以5G为代表的科技股的布局。与此同时,广发双擎升级基金经理刘格菘在三季报中表示,三季度提高了组合仓位,组合结构向不受经济波动和政策调整的科技创新行业倾斜,如半导体、计算机软件、医药服务等。

有业内人士表示,一方面基金重仓股的波动会对基金业绩产生较大影响,更重要的是,四季度通常是市场资金博弈加剧的阶段,基金在年末会进行调仓,并对来年进行布局,因此行情变数通常较大。因此,每年年底,公募基金的调仓换股都是市场关注的焦点。

公募抱团龙头股

调仓换股引关注

天相投顾统计数据显示,截至今年三季度,公募基金前50大重仓股的持股总市值再度增长,达到了4793亿元,环比增加了228亿元。从重仓个股来看,行业龙头股备受基金青睐,数据显示,截至今年三季度,有1156只公募基金重仓持有贵州茅台,持股市值高达485亿元;此外,公募基金持有计算机行业前十大公司市值占持有计算机行业总市值的比例高达52.35%,环比提高2.8%。有业内人士分析,未来公募抱团大市值龙头股的趋势将更加凸显。

随着公募基金年底的调仓换股,不少基金重仓股也出现了明显的波动。其中,格力电器、隆基股份、东方国信、南极电商、大族激光等股票近期均出现大幅调整。业内人士表示,股票的调整除了与业绩等因素有关外,近期基金公司的调仓换股也是影响因素之一。

有业内基金人士表示,进入四季度市场波动会增大,行业配置上可以做一些积极调整,一方面,中长期可以超配消费和科技板块科技龙头。另一方面可以考虑增持一些经过调整的大金融和大消费优质个股。

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